Tokyo, 1967: Watanabe, giovane studente universitario, serio e tranquillo ma insicuro, si affeziona a Naoko, una giovane bella e introversa che conosce sin dagli anni delle superiori.
La loro passione reciproca è però oscurata dalla tragica morte del loro migliore amico Kizuki, avvenuta alcuni anni prima.
Watanabe avverte l’influenza della morte dappertutto, mentre per Naoko è come se una parte integrante di se stessa si fosse perduta per sempre.
La notte del ventesimo compleanno di Naoko, fanno finalmente l’amore. Tuttavia, poco dopo Naoko decide di lasciare gli studi. È così che Midori, una ragazza che è l’esatto opposto di Naoko – estroversa, vivace, incredibilmente sicura di sé – entra nella vita di Watanabe.