Tre episodi ambientati nella Grande Mela.

Nel primo episodio (_Lezioni di vero_, di Martin Scorsese), un pittore d'avanguardia si dibatte in crisi creativa e sentimentale con l'allieva-amante.
Il secondo episodio (_La vita senza Zoe_, di Francis Ford Coppola) è incentrato su una ragazzina ricchissima ma infelice perché i genitori, famosi concertisti, sono sempre in giro per il mondo.
Nel terzo episodio (_Edipo relitto_, di Woody Allen), il protagonista - lo stesso Allen, al fianco di Mia Farrow - sogna di far scomparire per sempre la petulante madre (tipica "jewish mother"), senza però riuscirci.