Un comico in declino tenta di tornare sulla cresta dell'onda.

Fino a una decina di anni prima, Franco è stato il comico italiano più corteggiato dai produttori cinetelevisivi, ma ora il pubblico si è stancato di lui.
In questo periodo poco felice della sua carriera, gli viene offerto un ruolo drammatico in un piccolo film di un regista esordiente, che verrà presentato a Venezia.